Ana içeriğe geç

Şirketleri ve kişileri içe aktarma

Hesaplarınızı bir tablodan getirin — bir CRM dışa aktarımı, ERP'nin cari listesi ya da elle tuttuğunuz bir dosya. İki tür dosya ve üç kullanım yolu vardır:

  1. Şirketleriyle birlikte tek kişi dosyası. Her satır bir kişidir, şirketi aynı satırdadır. Şirketler bulunur ya da oluşturulur, sonra kişi bağlanır.
  2. İki dosya. Önce bir şirket dosyası, sonra her kişinin hangi şirkete ait olduğunu söyleyen bir sütunla (vergi numarası, alan adı, ad ya da dış kimlik) bir kişi dosyası.
  3. Şirket sayfasından. Kişiler → Kişileri içe aktar bir kişi dosyasını doğrudan o şirkete aktarır.

İçe aktarma web panelinden yapılır (CSV ya da Excel). Şirketler → İçe aktar'ı açıp Şirketleri içe aktar ya da Kişileri şirketleriyle içe aktar'ı seçin.

Şablonlar​

Şablonu (CSV ya da Excel) içe aktarma penceresinden indirin. Tüm yerleşik sütunlar ve özel alanlarınız içindedir:

  • Şirketler: name, domain, website, tax_number, tax_office, phone, email, industry, employee_range, lifecycle_stage, owner_email, parent, external_id, address_street, address_district, address_city, address_postcode, address_country ve şirket alanlarınız.
  • Kişiler: first_name, last_name, email, phone, type, marketing_opt_in, company_name, company_tax_number, company_domain, company_external_id, role, title ve kişi alanlarınız.

Şablonun başlıklarını kullanmak zorunda değilsiniz. Yaygın adlar tanınır — "Şirket Adı", "Firma", "Vergi No", "VKN", "Vergi Dairesi", "Sektör", "İl", "İlçe", "Cari Kod", "Ad", "Soyad", "Unvan" ve diğerleri.

Sütun eşleştirme​

Dosyayı seçtiğinizde pencere ilk satırları okur ve her sütunu dolduracağı alanla birlikte gösterir. Her sütun için:

  • başka bir alana yönlendirebilir,
  • yok sayabilir ya da
  • bilinmeyen bir sütunu yeni özel alana dönüştürebilirsiniz (contact_fields.manage gerekir).

Mevcut şirketler nasıl bulunur​

Bir şirket satırı, satırda bulunan ve bir şirket bulan ilk anahtarla eşleştirilir:

  1. dış kimlik
  2. vergi numarası (boşluk, nokta ve tire yok sayılır)
  3. alan adı (https://www.acme.com/tr ile acme.com aynıdır)
  4. birebir ad (büyük/küçük harf fark etmez)

Eşleşmenin ne anlama geleceğini siz seçersiniz:

  • Güncelle — boş olmayan her hücre şirketin değerinin üzerine yazar. Boş hücre hiçbir şeyi silmez. Özel alanlar birleştirilir.
  • Olduğu gibi bırak — satır atlanmış sayılır.
  • Yine de yeni şirket oluştur — eşleştirme yapılmaz; her satır yeni bir şirkettir.

Bazı hücreler esnek okunur: lifecycle_stage beş anahtarı ya da müşteri, aday, iş ortağı gibi kelimeleri kabul eder; employee_range bir aralığı ya da düz bir sayıyı alır (250, 201-500 olur); owner_email bir üyenin e-postası olmalıdır; parent bir şirket gibi eşleştirilir (dış kimlik, vergi numarası, alan adı, ad) — ana şirketleri dosyada bağlı şirketlerinin üstüne koyun.

Kişiler ve şirketleri nasıl bulunur​

Kişiler kişi içe aktarmasındaki gibi eşleşir: e-postayla, e-postası olmayan satırda telefonla. Zaten var olan kişi değiştirilmez; yalnız bağlanır.

Kişinin şirketi Kişinin şirketini şununla bul altında seçtiğiniz sütunla bulunur: en uygun (önce dış kimlik, sonra vergi numarası, sonra alan adı, sonra ad) ya da yalnız biri. Hiçbir şirket eşleşmezse:

  • Olmayan şirketleri oluştur açıkken (varsayılan) satırdaki şirket adı, vergi numarası, alan adı ve dış kimlikten bir şirket oluşturulur — bunun için organizations.manage gerekir;
  • kapalıyken kişi yine aktarılır, bağlanmadan, ve satır şirket bulunamadı olarak raporlanır.

Hiç şirket sütunu olmayan bir satır kişiyi şirketsiz aktarır. Satırın role ve title değerleri bağda saklanır. Kişinin ilk şirketi birincil şirketi olur.

Şirket sayfasından içe aktarma, dosyadaki şirket sütunları ne derse desin, herkesi o şirkete bağlar.

Sonuç​

Büyük dosyalar arka planda işlenir; pencereyi kapatıp geri gelebilirsiniz. İşlem bitince şunları görürsünüz:

  • Şirketler: kaç tanesinin oluşturulduğu, güncellendiği ve atlandığı.
  • Kişiler: yeni kişiler, mevcut kişiler, kurulan bağlar, oluşturulan şirketler ve atlanan satırlar.
  • Satır numarasıyla ilk sorunlar — örneğin geçersiz bir e-posta, bilinmeyen bir aşama, var olmayan bir üye, bir özel alana uymayan bir değer, bulunamayan bir şirket. Bir hücredeki sorun satırı durdurmaz: satırın geri kalanı aktarılır.

Sınırlar​

  • Çalışma alanı başına aynı anda tek içe aktarma çalışır — kişi ve şirket içe aktarmaları dahil.
  • CSV dosyasında 250.000, Excel dosyasında 50.000 satıra kadar; daha büyük Excel dosyalarını CSV olarak kaydedin.
  • Pencerede seçilen etiket dosyadaki her şirkete (ya da kişiye) eklenir.