Roller ve izinler

Bir çalışma alanındaki her personelin tam olarak bir rolü vardır. Rol, o kişinin ne yapabileceğini belirler. ConnectWiz'ta üç rol vardır:

• Yönetici (admin)
• Süpervizör (supervisor)
• Temsilci (agent)

Bir çalışma alanını kaydeden ilk kişi onun yöneticisi olur.

not

Çalışma alanı yalıtımı tüm bunların altında uygulanır: bir kişi, rolü ne olursa olsun, yalnızca kendi çalışma alanındaki verileri görebilir ve üzerinde işlem yapabilir. Roller, bunun üzerine çalışma alanı içinde katman ekler.

Her rolün yapabildikleri

Yönetici

Yöneticiler çalışma alanında her şeyi yapabilir. Aşağıdaki eylemlerden bir yöneticinin yapamayacağı hiçbiri yoktur — ekip üyelerini ve ayarları yönetirler ve her görüşmeye, kişiye, departmana, etikete, nota ve kaydedilmiş yanıta tam erişimleri vardır.

Süpervizör

Süpervizörler ekibin işini denetler. Şunları yapabilirler:

• Yalnızca kendilerine atananları değil, herhangi bir görüşmeyi görüntüleme ve üzerinde işlem yapma.
• Görüşmeleri temsilciler arasında atama ve yeniden atama.
• Herhangi bir görüşmenin durumunu güncelleme.
• Herhangi bir dahili notu silme.
• Kişileri silme.
• Ortak kütüphaneleri yönetme: departman, etiket ve kaydedilmiş yanıt oluşturma, düzenleme ve silme.

Süpervizörler tam yönetici kapsamının (örneğin ekip üyelerini ve çalışma alanı genelindeki ayarları yönetme) gerisinde kalır.

Temsilci

Temsilciler günlük görüşmeleri ele alır. Şunları yapabilirler:

• Çalışma alanındaki herhangi bir görüşmeyi, kişiyi, departmanı, etiketi ve kaydedilmiş yanıtı görüntüleme (böylece her zaman bağlamı bilirler).
• Kendilerine atanan görüşmeleri yanıtlama ve güncelleme.
• Ele aldıkları görüşmelere var olan etiketleri uygulama.
• Dahili not ekleme ve kendi notlarını silme.
• Kişi oluşturma, görüntüleme, arama ve güncelleme.

Temsilciler görüşmeleri yeniden atayamaz, ortak kütüphaneleri (departman / etiket / kaydedilmiş yanıt) yönetemez, kişi silemez veya görüşme silemez.

İzin matrisi

Eylem	Temsilci	Süpervizör	Yönetici
Görüşmeleri / kişileri / kütüphaneleri görüntüleme	✅	✅	✅
Bir görüşmeyi yanıtlama / güncelleme	yalnız kendi	✅	✅
Bir görüşmeyi atama veya yeniden atama	—	✅	✅
Bir görüşmeyi silme	—	—	✅
Kişi oluşturma / güncelleme	✅	✅	✅
Kişi silme	—	✅	✅
Bir görüşmede etiket uygulama / kaldırma	yalnız kendi	✅	✅
Dahili not ekleme	✅	✅	✅
Dahili not silme	yalnız kendi	✅	✅
Departman / etiket / kaydedilmiş yanıt yönetme	—	✅	✅
Medya kütüphanesine yükleme	✅	✅	✅
Kütüphane dosyalarını görme	kendi + departman + çalışma alanı	tümü	tümü
Kütüphane dosyalarını düzenleme / silme	yalnız kendi	✅	✅
Kütüphane klasörleri · tüm çalışma alanıyla paylaşma	—	✅	✅
Ekip üyelerini ve çalışma alanı ayarlarını yönetme	—	—	✅
Çalışma alanının destek taleplerini görme / yanıtlama (herkes kendininkini görür)	—	—	✅

"Yalnız kendi", temsilcinin görüşmenin atandığı kişi olması (veya notlarda notun yazarı olması) gerektiği anlamına gelir.

"Bu konuşma size atanmamış"

Kaydedilmiş bir yanıtı ya da WhatsApp mesaj şablonunu göndermek için ayrı bir izin yoktur. İkisi de Konuşmaları yanıtla iznine bağlıdır — onaylı bir şablon göndermek bir yanıttır, dolayısıyla bir konuşmaya cevap verebilen herkes o konuşmayı şablonla yeniden açabilir. Mesaj şablonlarını yönet izni ise şablon kütüphanesini yönetir, gönderimi değil.

Bu yüzden bu ret neredeyse her zaman şablonla değil, hangi konuşma olduğuyla ilgilidir. Temsilcinin Konuşmaları yanıtla iznine ve şunlardan birine ihtiyacı vardır:

• konuşma kendisine atanmış olmalı, ya da
• Tüm konuşmalara işlem yap (yalnızca atananlar değil) iznine sahip olmalı.

Genellikle önce bir şablonda ortaya çıkar; bu bir zamanlama tesadüfüdür. WhatsApp'ın 24 saatlik penceresi kapandığında başvurulan şey şablondur ve bir gündür kimsenin cevaplamadığı konuşma çoğu zaman kimsenin üzerine almadığı konuşmadır. Temsilci bu kuralla ilk kez, başka yolu olmayan tek gönderimde karşılaşır.

Çözüm: ya temsilci konuşmayı üzerine alsın (bu onu kendisine atar), ya da üyenin izinler ekranından Tüm konuşmalara işlem yap iznini verin. Mesaj şablonlarını yönet iznini vermek işe yaramaz — o izin şablon yazmakla ilgilidir, göndermekle değil.

Bir konuşmayı kim tamamlayabilir

Tamamlandı, işi park etmek yerine bitiren tek durum değişikliğidir: konuşma, bütün ekibin izlediği klasörden çıkar. Bu yüzden kendi izni vardır — Konuşmaları tamamla — ve Konuşmaları yönet izninden ayrıdır. Böylece bir çalışma alanı, birine konuşmayı yeniden atama, bekletme ve başlığını değiştirme yetkisi verirken "bitti" deme yetkisini vermeyebilir.

Temsilcilerde varsayılan olarak açıktır; bu izin, belirli bir üyeden geri alabilesiniz diye var — herkese yeniden dağıtmanız gereksin diye değil.

Ne gördüğünüz planınıza ve yetkilerinize bağlıdır

Her menü öğesi, sayfa, ayar sekmesi ve mobil sekme yalnızca şu ikisi birden doğruysa görünür:

1. Çalışma alanınızda bu özellik var. Planınız onu içeriyor, platform sizin için bir istisna yapmamış ve bir yönetici onu Ayarlar → Özellikler altında kapatmamış.
2. Onu açan bir yetkiye sahipsiniz. Yetki rolünüzden gelir; bir yöneticinin size kişisel olarak eklediği ya da sizden aldığı yetkiler de hesaba katılır.

İki koşuldan birini karşılamayan hiçbir şey gösterilmez. Menüde soluk görünmez; adresini yazarsanız panoya yönlendirilirsiniz. Siz çalışırken erişiminiz değişirse (yeni plan, farklı rol), panel bunu bir sonraki işleminizde fark eder: menüyü günceller, artık açamadığınız bir sayfadaysanız sizi oradan çıkarır ve erişiminizin değiştiğini tek cümleyle söyler.

Planınızın içermediği bir özellik yalnızca Ayarlar → Özellikler altında görünür: Planınızda yok yazan kilitli bir satır olarak.

Yalnız kurulmuş olan

Bir sayfanın ya da düğmenin arkasında bir şey de olmalı. Şunları görmezsiniz:

• Erişebildiğiniz en az bir posta kutusu (erişiminiz olan paylaşımlı bir kutu ya da kendi kutunuz) olmadan Posta.
• Yorum ya da değerlendirme taşıyan bir kanal bağlanmadan Yorumlar.
• Arayabileceğiniz bir hat olmadan Aramalar, tuş takımı ve her Ara düğmesi. Tuş takımı ve Ara, dışarı arayabileceğiniz bir hat da ister.
• Toplu mesaj kanalı, web sitesi widget'ı, randevu türü ve potansiyel müşteri kaynağı olmadan sırasıyla Toplu mesaj, Ziyaretçiler, Günlük ve Lead'ler.
• Yapay zekâ açık ve çalışan bir anahtarı olmadan yapay zekâ düğmeleri (öneri, yazım, yeniden yazma, çeviri, özet, AI taslakları, AI'a geri ver, kanallardaki ve widget'taki AI anahtarları, akışlardaki AI adımları). Yeniden yazma ve çeviri, yapay zekâ asistanı ayarlarında kendi seçeneklerinin de açık olmasını ister.

Bir şeyin kurulduğu yer, onu kurmaya yetkisi olan birinden asla kaybolmaz. Ayarlar → Yapay zekâ asistanı, SMS, Widget, Randevu türleri ve Pazarlama açık kalır ve Henüz kurulmadı der; eksik parça başka bir yerde kuruluyorsa bir bağlantı da verir. Arkasında bir şey olmayan bir sayfaya eski bir bağlantıyla gelirseniz panoya yönlendirilir, nedenini tek cümleyle görürsünüz. Telefonda Posta, Yorumlar ve Aramalar sekmeleri de aynı kurala uyar.

Rolleri ve kişisel yetkileri düzenlemek

Rol düzenleyici ve kişi düzenleyici her yetkiyi alanına göre gruplanmış olarak gösterir; bir arama kutusu da vardır. Bir yetkinin yanında iki işaret çıkabilir:

• Yalnız yönetici: yönetici olmayan hiç kimseye verilemez.
• Planınızda yok: verebilirsiniz, ama planınız ilgili özelliği içerene kadar hiçbir şey değiştirmez.

Yalnızca kendinizde olan yetkileri verebilirsiniz. Yetki geri almak hiçbir zaman kısıtlı değildir.

Daha önce yalnız yöneticilere açık olan şu ayar alanlarının her biri artık kendi yetkisine sahip; bu sayede birini yönetici yapmadan bu alanı ona açabilirsiniz: bilet ayarları, yardım merkezi makaleleri, otomasyonlar, panel metni özelleştirmeleri, randevu türleri, güvenlik politikası ve davet e-postası. Varsayılan olarak hâlâ yalnız yöneticilere açıktırlar.

İlgili sayfalar

• Kavramlar — personel ile kişiler ve çalışma alanı modeli.
• Görüşmeler ve durumlar — atama ve yanıt kuralları bağlamda.
• Konuşmaları düzenleme — süpervizör ve yöneticilerin yönettiği ortak kütüphaneler.