Paraşüt
Paraşüt ön muhasebenizi bağlayın; müşterilerinizin carisi sohbetin yanına gelsin:
- Kişi kartında açık faturalar: fatura ve para birimi başına bir satır — asla tek bir rakamda toplanmaz, çünkü para birimleri arası toplam yanlıştır.
- Son faturalar ve PDF'leri: birini indirin ya da Sohbete gönder'e basın; ConnectWiz e-Arşiv / e-Fatura PDF'ini sohbete dosya olarak iletir.
- Wiz, "borcum ne kadar?" ve "faturamı gönderir misiniz?" sorularını yanıtlayabilir — ama yalnız kanalı kim olduğunu kanıtlayan müşteriye (aşağıya bakın).
Paraşüt bir kanal değil, CRM olarak bağlanır: Paraşüt'te mesaj yoktur, bu yüzden Gelen Kutusu'na Paraşüt'ten hiçbir şey gelmez. Başka bir CRM de kullanıyorsanız (örneğin bir klinik sistemi), kişi kartında onun yanında ayrı bir Paraşüt bölümü görünür.
ConnectWiz Paraşüt'ten yalnız okur. Fatura kesmez, e-belge resmileştirmez, tahsilat kaydetmez.
Başlamadan önce
Paraşüt, bağlanan her uygulamayı elle kaydediyor. ConnectWiz'in uygulaması onaylanana kadar Paraşüt, Ayarlar → Entegrasyonlar altında Yakında rozetiyle listelenir ve bağlanamaz. Onay gelince kendiliğinden açılır.
Bilgiler nereden alınır — ayrı, yalnız görebilen bir kullanıcı kullanın
Girişi Paraşüt'ün kendi sayfasında yaparsınız; şifreniz ConnectWiz'e hiç ulaşmaz. Yalnız görebilen ayrı bir Paraşüt kullanıcısıyla bağlamanızı öneririz:
- Paraşüt'te Ayarlar → Kullanıcılar'ı açın ve ConnectWiz için yeni bir kullanıcı davet edin.
- Bu kullanıcıya Satışlar: Sadece Görebilir ve Kasa/Banka: Yok rollerini verin.
- Daveti kabul edin, ConnectWiz'de Paraşüt ile bağlan'a basın ve o kullanıcıyla giriş yapın.
- Kullanıcı birden çok firmayı açabiliyorsa bağlanacak olanı seçin.
Sadece görebilen bir kullanıcı, bir şey ters gitse bile ConnectWiz'i salt okur tutar.
Bağlama
- Ayarlar → Entegrasyonlar → Paraşüt'e gidin.
- Paraşüt ile bağlan'a basın ve Paraşüt'ün sayfasında giriş yapın.
- Paraşüt kullanıcınız birden çok firma yönetiyorsa Firma seçin ve Bu firmayı bağla'ya basın. Bir ConnectWiz çalışma alanı tek firma bağlar; başka bir çalışma alanına bağlı bir firma yeniden bağlanamaz.
ConnectWiz ardından Paraşüt carilerini kişilerinizle eşleştirmek için müşteri listenizi okur (tedarikçileri asla). Ayar sayfası Müşteri carileri sayısını ve Son tam okuma zamanını gösterir.
- Yeni cariler 15 dakika içinde görünür.
- Değişen bir telefon numarası ertesi gece görülür.
- Yeniden oku listeyi hemen yeniden okur.
Müşteri eşleştirme
Paraşüt'te telefonla arama yapılamaz; bu yüzden ConnectWiz her carinin adını, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini — firmanın yetkili kişileri dahil — küçük bir yerel dizinde tutar. Başka hiçbir şey saklanmaz: vergi numarası ya da TCKN, adres, IBAN, bakiye yok.
- Eşleşmeleri onayla, telefonu ya da e-postası kişilerinizden tam olarak birine ait carileri listeler. İncele'ye basın, doğru eşleri işaretleyin ve Seçilenleri bağla'ya basın. Siz onaylamadan hiçbir şey bağlanmaz.
- Kişi kartında bir cariyi, her CRM'de olduğu gibi elle de bağlayabilirsiniz. Vergi numarası eşleştirmede asla kullanılmaz, müşteri sohbette yazsa bile.
Eşleşmeleri otomatik bağla (varsayılan kapalı)
Eşleşmeleri otomatik bağla'yı açarsanız ConnectWiz bir cariyi sormadan bir kişiye bağlar — ama yalnız şu koşulların hepsi sağlanırsa:
- carinin telefonu ya da e-postası kişilerinizden tam olarak birinde varsa,
- aynı tanımlayıcı başka bir caride yoksa (paylaşılan bir santral numarası asla otomatik bağlanmaz),
- tanımlayıcı bir kanal tarafından kanıtlanmışsa — müşterinin yazdığı WhatsApp numarası, SMS'in ya da aramanın geldiği numara, e-postanın geldiği adres ya da doğrulanmış bir web sohbeti üyesi.
Otomatik bağ, kişi kartında Otomatik bağlandı olarak görünür; kontrol edip kaldırabilirsiniz.
Kişi kartında
Bağlı bir kişiyi açın. Paraşüt bölümünde:
- Bakiye — açık faturalar; her biri numarası, vadesi ve kalan tutarıyla, para birimi başına.
- Satışlar — son faturalar.
- Dosyalar — faturalar; e-Arşiv ya da e-Faturası olanlar indirilebilir ya da gönderilebilir.
Sohbete gönder (bir sohbetteyken) PDF'i sunucumuzda indirir ve dosya olarak gönderir. Paraşüt'ün verdiği kısa ömürlü bağlantı asla paylaşılmaz — Paraşüt de bunu ister. PDF Paraşüt tarafında hâlâ hazırlanıyorsa birazdan yeniden denemeniz söylenir. Dosya taşıyamayan kanallar (örneğin SMS) bunu belirtir.
Paraşüt her cari için bir bakiye de yayınlıyor. Bu bakiyenin işareti (müşterinin borcu artı mı eksi mi görünüyor?) henüz gerçek bir firmada doğrulanmadı; bu yüzden kart şimdilik yalnız açık faturaları gösterir. Cari bakiye doğrulanınca "Paraşüt'e göre" etiketiyle görünecek.
Ürünleriniz katalogda
Ürünler ve Hizmetler sayfasında Paraşüt kaynağından getir Paraşüt ürünlerinizi kodu, liste fiyatı, para birimi ve KDV oranıyla getirir. İstediğiniz zaman yeniden getirebilirsiniz: ConnectWiz'de koyduğunuz fiyatın üzerine asla yazılmaz. Paraşüt'te arşivlenen ürün pasif gelir, arşivden çıkarınca yeniden açılır; ConnectWiz'de kapattığınız ürün kapalı kalır. Paraşüt'e hiçbir şey geri yazılmaz.
Wiz ne söyleyebilir — ve kime
Bir fatura alıcının vergi numarasını ve adresini taşır; bu yüzden Wiz burada siparişlerden daha sıkıdır. Wiz bir müşterinin faturalarını yalnız sohbetin kanalı, Paraşüt carisindeki telefonu ya da e-postayı kanıtlıyorsa okur:
| Kanal | Cariyi açar mı? |
|---|---|
| WhatsApp, SMS, telefon aramaları | Evet — telefon numarası kanıtlanır |
| E-posta | Evet — gönderen adres kanıtlanır |
| Web sohbeti | Yalnız telefonu ya da e-postası doğrulanmış üye için |
| Instagram, Messenger, Telegram ve diğer sosyal kanallar | Hayır |
Cariyi açmayan bir kanalda Wiz hiçbir şeyi doğrulamaz ya da yalanlamaz; sohbet içi kimlik kodunu (kayıtlı telefona ya da e-postaya gönderilir) ya da ekibe devretmeyi önerir. Wiz bakiyeleri asla toplamaz ve bir sohbette saatte en çok beş belge gönderir.
Temsilciler insandır ve kararı kendileri verir: temsilcinin Sohbete gönder düğmesi dosya taşıyan her kanalda çalışır.
Vadesi geçmiş faturası olan müşterileri etiketle (varsayılan kapalı)
Vadesi geçmiş faturası olan müşterileri etiketle'yi açarsanız ConnectWiz her gün 07:00'de (Türkiye saati) vadesi geçmiş faturası olan bağlı kişileri Paraşüt · vadesi geçmiş etiketiyle işaretler; vadesi geçmiş bir şey kalmayınca etiketi kaldırır. Bir hatırlatma göndermek için etiketi zamanlanmış bir flow'un kitlesi yapın — izin ve sıklık adımları yine geçerlidir.
Paraşüt vade gününde kendi ödeme hatırlatma e-postasını gönderebilir. Onu kullanıyorsanız müşterilerinize iki hatırlatmadan hangisinin gideceğine karar verin.
Bağlantıyı kesme
Bağlantıyı kes, bağlantıyı ve yerel müşteri dizinini kaldırır. Kişiler ile Paraşüt carileri arasındaki bağlar korunur; aynı firmayı yeniden bağladığınızda aynı kişiler yeniden görünür. Paraşüt bağlantıyı kabul etmeyi bırakırsa (örneğin Paraşüt kullanıcısı silindiyse) sayfa yeniden bağlamanızı ister.