Teklifler, satışlar ve alacaklar

Burada dört şey birlikte yaşar — paranın genellikle içlerinden geçtiği sırayla:

1. bir teklif — ne önerdiniz ve kaça;
2. bir satış — birinin gerçekten satın aldığı şey;
3. bir ödeme — gelen para;
4. bir bakiye — hâlâ borçlu olunan bir taksit.

Her birinin kendi ekranı var, ve her biri ait olduğu kişinin üstünde de görünür. Yalnızca tek bir yere bakacaksanız kişiye bakın: profili dördünü de taşır.

Bu defter kimin?

Bir çalışma alanı, kayıt türü başına, satışlarının burada mı yoksa bağlı bir CRM'de mi tutulduğuna karar verebilir — CRM ayarlarındaki Neyi kim tutuyor alanı. O cevap bu ekranların ne gösterdiğini değiştirir; aşağıda her başlığın altında ayrıca söyleniyor.

Kim neyi görebilir ve yapabilir

Eylem	Yetki
Teklif, satış, ödeme ve bakiyeleri okumak	crm.view
Teklif yazmak ve yanıtlamak	deals.manage
Teklif silmek	deals.delete
Satış yazmak, tahsilat almak, ödeme iptal etmek	sales.manage

Yalnız crm.view yetkisi olan biri buradaki her ekranı görür ve hiçbirinde hiçbir şeyi değiştiremez.

Teklifler

Teklif, birine gönderdiğiniz fiyatlı bir belgedir. Soldaki gezinmeden Teklifler'i açtığınızda çalışma alanındaki bütün teklifler; bir kişinin profilini açtığınızda o kişininkiler görünür.

Bir teklifin bulunabileceği beş cevap

Durum	Ne demek
Taslak	Yazıldı, gönderilmedi. Düzenlenebilir; kimse görmedi.
Gönderildi	Müşteride, cevap bekliyor.
Kabul edildi	Evet dediler. Satışa çevrilebilir.
Reddedildi	Hayır dediler — isterseniz kendi listenizden seçtiğiniz bir sebeple.
Süresi doldu	Geçerlilik tarihi cevapsız geçti.

Teklifler ekranı Gönderildi ile açılır, çünkü bu sabah üzerinde bir şey yapılabilecek olanlar onlar. Diğer sekmeler — Tümü dahil — kendilerini adrese yazar; yani "ağustosta kesilmiş reddedilen teklifler" bir meslektaşınıza gönderebileceğiniz bir bağlantıdır.

Bir teklifin üstünde ne var

Her satır bir hizmet ya da ürünü, adedini, birim fiyatını, varsa indirimini ve kendi toplamını söyler. Bütün rakamlar belgenin kendisinden gelir — ekran hiçbir şeyi çarpmaz, dolayısıyla okuduğunuz şey müşteriye gönderilenin aynısıdır.

Satırın adı yazıldığı anda kopyalanır. Kataloğunuzdaki bir hizmetin adını sonradan değiştirmeniz, zaten gönderdiğiniz bir teklifi yeniden yazmaz.

Kalemleri görmek için satırı açın; kişinin profilinde zaten açıktır.

Düzenleme, revizyon, yanıt

• Taslak serbestçe düzenlenir.
• Gönderildikten sonra belge birinin elindedir: düzenlemek yerine revize edersiniz — yeni bir sürüm yazılır, eskisi durur.
• Teklifi kendi üstünden kabul edin ya da reddedin. Reddederken ayarlarda tuttuğunuz listeden bir sebep kaydedilebilir.
• Kabul edilmiş bir teklif bir kez satışa çevrilebilir; kalemler onunla birlikte gelir.

Süzgeçler ne yapar

Arama hem belge numarasını hem de teklifin gittiği kişinin adını tarar, çünkü insanların elinde genellikle bir isim olur. Tarih aralığı kesim tarihine göredir — dolayısıyla herhangi bir aralık bütün taslakları dışarıda bırakır: kimsenin göndermediği bir belge ne ağustosta ne başka bir ayda kesilmiştir.

Tutara göre sıralama bilerek yok: teklifler farklı para birimlerinde olabilir ve 100 USD ile 5.000 TRY'yi sıralamak, bu sistemin uydurmayacağı bir kur ister.

Üstte, süzgecin toplamı para birimi başına bir satır olarak gösterilir — ve gördüğünüz sayfanın değil, süzgecin eşleştirdiği bütün tekliflerin toplamıdır.

Teklifleri CRM tutuyorsa

Bağlı CRM bu kayıt türünün sahibiyse, bütün müşterileri kapsayan bir liste hiç sorulamaz: o bağlantıya ancak tek bir kişi hakkında soru sorulabilir. Ekran boş bir tablo göstermek yerine bunu söyler; her kişinin teklifleri kendi profilinde, canlı okunarak görünür.

Satışlar

Satış, birinin satın aldığı şeydir. Siz onaylayana kadar taslaktır ve iptal edilebilir. Onaylanmış satış bir belge numarası alır.

Satış kalemlerini ve toplamını taşır; ne kadarının tahsil edildiği ve ne kadarının açık kaldığı, üzerine yazılan ödemelerden hesaplanır — kendi sayısı olarak saklanmaz, böylece anlattıkları ödemelerden ayrı düşemezler.

Ödemeler

Ödeme, hareket eden parayı kaydeder. Kişinin Borç ve ödemeler sekmesinden, bütün bir satışa ya da tek bir taksite karşılık alırsınız.

Alan	Ne demek
Ne zaman	Paranın geldiği tarih.
Nasıl	Nakit, kart, havale/EFT, online, aracı kurum ya da diğer.
Ayrıntı	Banka, POS, taksit planı — kendi kelimeleriniz.
Referans	Sonradan mutabakat için ihtiyacınız olan her şey.

Aşikâr olmadıkları için bilinmeye değer iki kural:

• Bir ödeme asla silinmez, yalnız iptal edilir. Ödeme satırı "para hareket etti" iddiasıdır; silmek onu, birinin banka ekstresiyle karşılaştırdığı bir defterden yok eder. İptal edilen ödeme listede işaretli kalır ve saymayı bırakır.
• Para birimi, kapatılan şeyden gelir, bir seçiciden değil. Bir para biriminde ödenen para başka bir para birimindeki borcu kapatmaz; sunucu uyuşmazlığı çevirmek yerine reddeder.

İade, öteki yöndeki bir ödemedir. Aynı listede eksi işaretiyle görünür, başka bir yere kaldırılmaz.

Alacaklar

Soldaki gezinmeden Alacaklar'ı açın. Bu takip listesidir: herkesin hâlâ borçlu olduğu bütün taksitler, en eskisi önce — yani üzerinde çalışacağınız sıra.

Geciken ile açılır, çünkü üzerinde bir şey yapılabilecek olan odur. Diğer sekme açık olan her şeyi gösterir. Hiçbiri kapanmış taksitleri göstermez: onlar geçmiştir, ve kimsenin yapacak bir şeyi olmayan satırlarla dolu bir takip listesi daha uzun ve daha az şey söyleyen bir listedir.

Borçlunun adına göre arayabilir, listeyi vade aralığıyla sınırlayabilir, tek bir para birimine indirebilir, sıralamasını değiştirebilir, sütunlarınızı seçebilir ve sayfalar arasında gezebilirsiniz.

Rakamlar hakkında

Gecikmeye tarayıcınız değil sunucu karar verir. Bir tarihten gecikme hesaplayan iki ekran eninde sonunda ayrışır — biri sizin saat diliminizde, biri tarayıcınınkinde — ve bir ekranda gecikmiş, diğerinde zamanında görünen bir borç, iki cevaptan da kötüdür.

Toplam para birimi başınadır ve süzgecin tamamıdır. Lirayı euroya eklemek, kimsenin seçmeye yetkili olmadığı bir kur ister. Gösterilen şey, süzgecin eşleştirdiği bütün satırlarda — ekrandakilerde değil — tahsil edilenler düşüldükten sonra kalan tutardır.

"En çok borcu olan önce", bir para birimi seçtiğinizde çıkar. Para birimleri arası bu soru cevaplanamaz — 100 USD ile 5.000 TRY'yi sıralamak, bu ekranın tek bir rakam basmasını da engelleyen aynı eksik kuru ister — bu yüzden seçenek, liste tek para birimine inene kadar sunulmaz. Tek para birimi içinde itiraz ortadan kalkar ve "kim en çok borçlu", genelde "kim gecikti"den sonraki ikinci sorudur.

Sıralama hâlâ borçlu olunan tutara göredir, ilk kesilen tutara göre değil: büyük bir taksitin onda dokuzunu ödemiş biri, küçük bir taksidin tamamını borçlu olanın üstünde durmamalı.

Para birimi listesi, birini seçtikten sonra da diğerlerini sunmaya devam eder ve yalnızca öbür süzgeçlerinizin gerçekten ulaşabildiklerini gösterir — aramanızda hiç satırı olmayan bir para birimini seçmek ekranı boşaltmaktan başka bir işe yaramazdı.

Defteri CRM tutuyorsa

Liste yine bir devralmanın getirdiği satırları gösterir ve bunu söyleyen bir not taşır. Bu bilerek: bu ekranın başlığı altındaki boş bir tablo "kimse size borçlu değil" diye okunur, ki "cevap orada" cümlesinden çok farklı bir cümledir.

Kişinin profilinde

Bir kişinin profilinde, hepsini o tek kişi için taşıyan bir Borç ve ödemeler sekmesi var: ne aldığı, ne kadarının açık kaldığı ve yaptığı bütün ödemeler — iptal edilmiş olanlar işaretli biçimde dahil, çünkü telefonda okuduğu hesap özetinde o satırlar hâlâ duruyor.

Teklifler sekmesi aynısını teklifler için, kalemleriyle birlikte yapar.

Bağlı CRM defteri tutuyorsa bu sekme onların bakiyesini canlı okuyarak gösterir, bizimkini değil — böylece kart ile yanındaki CRM bölümü birbiriyle çelişemez.

Başka bir sistemden geçmişi getirmek

Başka bir CRM'den taşınıyorsanız devralma; teklifleri, satışları, bakiyeleri ve randevuları sınırlı tek bir koşumda getirir. CRM ayarları ekranına bakın: bilerek, ölçülü ve kaldığı yerden devam edebilir biçimde çalışır, ve neyi getirdiğini neyi reddettiğini sınıf sınıf raporlar.

Sonrasında bakiyeleri güncel tutmak

Alacakları güncel tutmak için devralmayı yeniden çalıştırmanız gerekmez. CRM'in otomatik senkronu açıksa ve Neyi kim tutuyor ekranında Satış ve tahsilat İkisinde de olarak seçiliyse, her senkron geçişi CRM'in açık bakiye listesinin tamamını okur — bütün klinik için tek istek, hasta başına değil, ve seçtiğiniz senkron aralığından daha sık değil.

• Yeni borçlar gelir, CRM'e zaten bağlı kişiler için. Henüz gelmemiş biri için olan borç sayılır ve bırakılır; kişiyi bir sonraki devralma ya da randevu senkronu getirir, borcunu da ondan sonraki geçiş.
• CRM'in artık listelemediği borç burada kapanır — genellikle orada ödendiği için. Ödendi değil kapandı olarak işaretlenir: CRM'in listesi ödendi mi iptal mi edildi söylemez. CRM onu yeniden listelerse yeniden açılır.
• Burada alınan tahsilat asla geri alınmaz. ConnectWiz'de bir taksite ödeme kaydedildiyse senkron o satırı olduğu gibi bırakır, CRM ödemeyi henüz duymamış olsa bile.
• Ancak listenin tamamını okuduktan sonra kapatır. Erken duran bir geçiş hiçbir şeyi kapatmaz; açık olanların yarısından fazlasını tek seferde kapatacak bir geçiş de hiçbir şeyi kapatmaz ve bunu söyler — oradaki bozuk bir süzgeç tam olarak böyle görünür, ve gerçek bir klinik bir saatte defterinin yarısını nadiren tahsil eder.

Satış ve tahsilat Burada seçiliyse senkron yalnızca hiç görmediğiniz borçları getirir ve var olan hiçbir şeyi değiştirmez. Onların sistemi seçiliyse hiçbir şey okunmaz: her ekran CRM'in defterini canlı okur.